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室外38度的高温让我放弃了原本今天出行的计划，上午无所事事，就干脆对着电脑与“市场先生”聊聊今年曾经看好过的那些股票（详见格隆汇等平台上的相关文章），它们现在怎么样了，我还继续看好它们吗？
1、00861神州控股：它是我今年第一只看好的个股，A股广电运通(002152,股吧)（002152）快速进入后的“收购战”完全印证了年初我对它的“超级低估与巨大的并购价值”的判断，但是，后来看到实际控制人郭为先生用“写字楼换股票”这个奇葩的毒丸计划让我彻底放弃了对它的任何幻想，虽然半年多来它的走势并不坏（涨幅25%），但对这种无底线的做品让我们除了远离它没有它途！ 2、00400科通创新：2月4日我写它的标题是“创新白马股科通芯城”，半年走势的K线似乎也特别像白马，从8.03元一路缓慢上升至最高13.15元（昨天收于12.48元），这个63%的涨幅在上半年港股低迷尤其是科技股整体低迷的情况下实属难能可贵，科通接下来要重点关注的是它的营收与盈利增长放缓的程度，这对科网股太重要了。 3、08095北大青岛：这是只老股，虽然之前也感觉到它有些问题，但是基于历史上本人在这股一直是赚钱的，于是对它潜在问题忽略了，没想到的是6月份在股价跌至1.2元今年新低时大股东竟然推出了每股0.99元的增发，我们无法判定它就是只老千股，但是这种变相抢钱的低价增发行为严重伤害了中小投资者，18%的跌幅也表明这是一只失败的个股，接下来虽然它仍然有旗下子公司下半年上A股的预期，但“远离有问题的股票是港股生存的第一法则”提醒自己，对这类股只能认输，即使要做也只能投机性的搞它。 4、00819天能动力：有人告诉我上半年心中无股的运气特别差，后来我发现好像真的如此。3月29日我发了篇看好“天能动力”的帖子，二周后我首次组织朋友对公司作了现场调研，4月15公司股价接连创历史新高，可是没想到的是股价的超强走势意外被做空机构盯上，内地一家重量级的传媒发文怀疑天能财务做假，天能股价出现连续暴跌。虽然我确信天能是我们浙江最优秀的民营企业之一，至今也仍然坚信它是家好公司，但这就是市场，因为股价的短期波动会受到种复杂因素的影响，作为投资值者我们只能坦然接受这种意外的损失，当然就中长线而言，股价一定会反应公司的基本面与内在的价值，但这是另外的话题。 5、00777网龙：我一直认为，网龙一直是港股除了腾讯外科网股的旗帜，公司虽然仍然没有扭亏但半年23%的涨幅也证明我的判断还是基本靠谱的。如果你继续看好在线教育、继续看好AR、VR在这个领域的应用、继续看好深港通推出后还会有科网股行情，则网龙应该继续拿着。 6、02198三江化工：这也是只浙江民企的股票，老板还是杭州萧山人，受高负债率及油价低迷的多重打击，一季度在股价创历史新低0.72元之后我开始关注它，5月份时候通过朋友还与公司管建忠董事长有过一次面聊，管董是典型的喜欢大手笔、执着、非常诚信的萧山企业家，三江的风险是下游化工产品价格长期低迷带来的高负债率破产可能，机会是行业反弹或反转带来的因产能超高杠杆（公司凭着超高的财务杠杆硬是将公司产能推高至三年前的4倍）盈利的暴增，如果公司的行业景气度或者毛利率能回到三年前, 那么接下来的三江就是台巨大的印炒机，从公司公开信息可以基本确认上半年公司整体步入盈利区，3月份后股价上涨超过40%也反应了这个预期，如果你想了解什么叫风险？什么叫机遇？看看三江化工接下来的股价走势我想也许就会明白。 7、00699神州租车：神州租车是家著名度很高的公司，股价从一年前22元下跌至7.18元，出于好奇，7月初我与资深职业投资人胡先生一起去北京对它进行了调研，回来后写了篇《神州租车被市场错杀！》，没想到发表后不到三天阅读量就超过16万并留下了150多个问题，说明这是家被众多投资者高度关注的公司。其实我的分析是想表明7元多的股价被市场错杀了，这个价位赚钱是大概率，至于它的市场前景、商业模式、复杂的股东关系到底是否能长期支持公司未来的发展，说真的，就凭我的这么一次调研恐难下结论，但直觉告诉我，目前这家重资产的公司还是很赚钱的。 8、01238宝龙地产：关注宝龙是受我的一位朋友的影响，他目前是这只股票最大的个人投资者，曾对宝龙旗下一共57个商业中心的40几个以上项目有过亲自实地察看。通过我一年多来对这家公司的深度研究，发现这是只港股中具罕见投资价值的股票，基本数据是：宝龙一共有57个“商业中心”与10几家酒店（7成项目在上海、苏州、杭州等长三角地区），去年租金收入11亿元，三年后全部建成后租金将可以达到30亿元。目前已建成的共23个项目，计210万平方建筑面积；正在开工建设的有9个项目，计640万平方；土地储备（还未开工）的1210万平方。按我的粗略评估，这些资产价值至少1960亿元，扣减它的230亿有息负债再加上它的手持现金，公司重置价值至少1780亿人民币，折合港币2100亿元，折合每股53元，而今天宝龙地产的总市值才65亿元，每股股价是1.63元，真的难以想像，真的有点不可思议！下月11号我将去香港参加宝龙地产半年业绩发布会，之后我计划写一篇详细的研究报告，争取将宝龙的内在价值挖它个“底朝天”，到时期待与大家一起讨论与分享。 9、03337安东油服：这是只因油价大跌而导致公司巨额亏损后股价被打倒地板价的股票，在7月初北京调研期间，我也对这家公司进行了调研并在格隆汇发表了调研报告。安东是典型的周期股，中线关注它的逻辑是判断它会“困境反转”，目前安东的基本面实实在在开始好转，订单的大增尤其是高毛利率海外订单的大增大大增强了投资者对安东的中长期信心，当然油价的复苏还存在变数，公司的债务负担仍然较重，它的“痛点”2.5亿美元外债仍然存在一定的偿债风险，因此，让我们在对它未来持乐观的同时还需保持一份谨慎。 10、0259忆都控股：2个月前我公开提到它时的股价是1.7元，总市值17亿港币，这是家没有负债的小市值股票，看上去8倍的PE及6%的息率也没什么特别之处，00259作为目前A股002484江海股份(002484,股吧)的控股股东持有2亿股股份，这部分的市值已经超过2倍忆都控股的本身市值。但吸引我对它的中线关注并持续看好还不是这个，而是它在江苏昆山持有一家叫“维信诺”的43.6%股权。维信诺是由国家自然科学一等奖获得者清华大学高裕弟博士担任总经理的一家高科技公司，主要搞OLED项目，目前为华为、金立、苹果等产业链配套，前几年一直亏损，从前年开始反转盈利3000多万，去年盈利1亿元，未来盈利存在暴发性的机会，这让我想到了港股的另一家做手机配套的02382舜宇光学，4年前这家公司股价是2元，4年后盈利增加5倍股价暴涨了15倍，目前是30多元。到底忆都是家什么样的公司？内在真实的价值到底如何？我计划在8月上旬去香港对它进行调研，到时第一时间与格隆汇朋友分享。 嗦了很多，涉及不少公司，但都没有按照传统券商研究的模式：做模型，做估值，面面俱到。我期待的，是提供一些有价值的信息与线索，哪怕只是一句话，关键是能够触动大家根据线索自己去做进一步挖掘。以上仅是个人的一家之言，仅供大家在这个炎炎夏日解剖。
