首家银行系投行交银国际（03329.hk）今天在港股挂牌上市，开盘报2.72港元，较IPO发售价每股2.68港元涨1.4%。
交银国际由交通银行分拆而来，成为中资银行系投行中独立上市的第一家。交银国际公布公开发售获超额认购约1.53倍，申购一手的投资者获得100%配售。每股以接近下限的2.68港元定价，每手一千股。
交银国际全球发行6.6668亿股，集资净额约16.8亿港元，在公开发售部分共接获4599份认购合共约1.689亿股，相当于香港公开发售初步可供认购6666.8万股约1.53倍。此前公布的招股价区间为每股2.6至3.1港元，对应市帐率1.23-1.39倍，与香港已上市券商股相比属于中等水平。
交银国际特别之处在于是中国的主要银行系投行中第一个独立上市的投行。由于母公司作为商业银行的资金实力强大，带来较低融资成本，风险管控也较为优越，银行系投行业务规模大于多数券商系投行。按2016年全年交易量计，交银国际在全部券商及中资券商中分别排在第14及第9位。交银国际在2014-2016年三年之间的利润分别为2370万港元、3.5亿港元及3.51亿港元。
根据交银国际公布的资料，本次净集资的45%将用作拓展保证金融资（ 展）业务，15%用于拓展资产管理及顾问业务，10%用于投资及贷款业务，10%用于开发信息技术基础设施及内部监控系统，10%用于引进及留任人才，另有10%作为一般企业用途。
