香港电讯(06823.HK) -0.200 (-1.672%) 沽空 $1.88百万; 比率 2.514% 昨(10日)公布中期纯利23.17亿元，按年升30.3%；每股盈利30.63仙；派每股中期息27.09仙。营业额163.88亿元，按年升2.59%。集团毛利率由去年底的52%升至57%。
花旗报告指出，香港电讯上半年收入、EBITDA及经调整资金流分别按年增2.6%、1.6%及5%，大致符合预期。估计未来2年经调整现金流及股息增长稳定，上调2016-18年盈测4%至7%，目标价由11.8元升至13.2元，维持「买入」评级。
瑞信则指出，香港电讯上半年综合服务收入及EBITDA分别较该行预期低3%及5%，相信疲弱的表现是因手机业务影响，因漫游及长途电话收入倒退。下调其折旧及摊销预期和利息支出预测，目标价由11.8元上调至12.45元，评级由「跑赢大市」下调至「中性」。
本网最新综合9间券商对其投资评级及目标价：
券商投资评级目标价(港元)
花旗买入11.8->13.2元
野村买入13元
麦格理跑赢大市11->12.5元
摩根士丹利增持12.5元
摩根大通增持12.5元
瑞银买入12.5元
瑞信跑赢大市->中性11.8->12.45元
美银美林买入12.3元
德银持有10.75->11.5元
(ta/w)
(报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2016-08-10 16:25。)
