智通观点
1. 关于发改委公布的数据：1-5月公路建设完成固定资产投资6492亿元，同比增长32.7%。虽然有部分基数的原因，但是增速依然较快。再考虑到铁路基建同样保持高增速，整体大基建板块的数据可能依然会全年超预期。
2. 关于上海鼎麟股权投资基金举报蔡文胜涉嫌偷税漏税，意图欺骗上市和蔡文胜晒出纳税单反击。事件刚刚开始，很多资料也尚未公布，很难判断事件真相，这个姑且不论。回到投资的角度，对美图也算是祸不单行，预计今日股价会受到一些影响，毕竟市场也会担心美图是否有偷漏税行为，但是其中有几个比较关键点，1)美图也会偷漏税么?2)即便之前确实有这样偷漏税行为，对美图经营是否有影响?回答可能都是否定的，既然如此，该消息更多在于心理层面的影响，冷静对待事件是最好的方法。
3. 关于中国飞机租赁(01848)购买的50架波音飞机，该公司在同类型的三家港股上市公司中，杠杆运用最大，但是客机本身就有全球范围的垄断性，而需求是不断增加的，飞机供应上明显供不应求。该公司加杠杆反而是顺周期。市场可能对资金成本上升有所担忧，但是公司是有提价能力的，长期来看，公司的盈利能力有所保障。
4. 关于佐丹奴二季度业绩增长和回购，之前提示过，服饰类的消费品包括珂莱蒂尔不断的回购，都市丽人被复兴溢价入股等事件可能都说明在缺乏高频数据的情况下，该类消费品可能数据会比想象中的好。现在佐丹奴国际也加入回购“大军”，不妨对该行业多一分关注。
公司要闻
1. 蔡文胜回击实名举报：不存在任何偷逃税款也无任何隐瞒
在4399上市前夕，今日蔡文胜遭到了实名举报，被上海鼎麟股权投资基金举报其涉嫌偷税漏税，意图欺骗上市。对此，蔡文胜发布声明函，对相关信息进行了一一辟谣。蔡文胜称，目前他本人仅持有1.36%的股权，上述相关股权交易已依法履行纳税义务并全额缴纳了个人所得税，不存在任何偷逃国家税款行为。从2013年开始全面退出4399的管理层，已不再参与4399之后的所有经营管理活动。
2. 波音公司与中国飞机租赁(01848)达成58亿美元的波音737 Max订单
波音公司在巴黎航展表示，赢得中国飞机租赁的50架波音737 MAX飞机订单，目录价格58亿美元。这是中国飞机租赁首次直接向波音公司购买飞机，其中包括15架新的Max10系列。
3. 联华超市(00980)股东大会审议通过收购义乌都市生活及出售联华生鲜全部股权的议案
4. 佐丹奴国际(00709)第二季度业绩持续增长 可能购回最多约1.57亿股
5. 中国中铁(00390)获俄罗斯25亿美元高铁合同
6. 中国新城镇(01278)：上海H-02地块纳入宝山区政府土地储备计划
7. 时富金融服务集团(00510)获新恒基正式入股 持股达16.65%,配股价0.28港元
8. 中国天然气(00931)：控股股东通过其儿子场外增持8.672亿股
9. 百信药业(00574)获控股股东增持400万股 持股比例达48.4%
10. 长实地产(01113)6月20日耗资1831.7万港元回购29.7万股
11. 中国物流资产(01589)6月20日回购498.2万股 耗资1181.67万港元
12. 东瑞制药(02348)6月20日耗资181.57万港元回购40.8万股
13. 珂莱蒂尔(03709)6月20日耗资722.6万港元回购87.7万股
财报速递
1. 亿和控股(00838)预计中期净利增幅不少于170%
2. 鹰美(02368)全年净利润同比增长24%至1.55亿元
3. 金山工业(00040)年度净利润同比增7.5%至2010万港元
4. 美联集团(01200)预计中期业绩扭亏为盈
5. 美联工商铺(00459)预计中期业绩扭亏为盈
6. 协同通信(01613)年度净亏损同比收窄58.12%至1.97亿港元
7. 松龄护老集团(01989)因上市开支大幅增加年度纯利同比减少54.5%
8. 开明投资(00768)年度业绩扭亏为盈 净利润为482.88万港元
9. 进升集团控股(01581)预期年度净溢利将大幅减少
10. 中国置业投资(00736)预期年度亏损净额同比大幅减少
行业信息
1. 发改委：1-5月公路建设完成固定资产投资6492亿元，同比增长32.7%。今年1-5月份全国电网工程完成投资同比增长9.5%。
2. 保监会副主席黄洪：中国金融改革需要强大的保险业 今年前5月保费超2万亿保监会副主席黄洪在2017陆家嘴(600663,股吧)论坛时表示，中国的金融改革需要强大的保险业;金融体系存在结构性失衡，约90%集中在银行业，保险只占6%。今年1-5月保费超过2万亿元，同比增长26%。中国整个保险业现金流充足，总体风险可控。
3. 社科院：上半年我国网上零售额达30229亿元社科院中国财经战略研究院日前发布2017年中国电子商务半年报。报告显示，2016年12月―2017年5月，网上零售额总额达到30229亿元，首次在连续六个月内突破3万亿，相比上年同期增长35.3%，为中国电商零售同期的最高纪录。其中，实物商品网上零售额23272亿元，服务网上零售额6957亿元。在社会商品零售额中占比达到13.35%(其中1-5月为13.2%)，同比提高3个百分点。
4. 全球最大规模NB-IoT项目在福州实现商用中国NB-IoT产业生态大会福州站活动6月19日在福州举行。据了解，福州市自来水有限公司将分批次采购30万台NB-IoT智能水表，到2018年年底，福州市区900多个小区完成更换，这也是全球最大规模的NB-IoT商用项目。
5. 固态硬盘等存储元器件涨价超50% 智能手机跟涨华强北一商家负责人表示，三星固态硬盘从去年下半年开始到现在已涨超50%以上。DRAM eXchange数据显示，NAND闪存芯片的平均价格在一季度上涨了20%-25%。对于闪存、SSD等必要元器件的涨价，下游企业只有涨价或者自己消化成本。从今年上半年开始，中国智能手机企业已经开始了一波涨价潮。
6. 新疆电解铝专项督查活动开启新疆电解铝专项督查方案已出台，督查时间为6月20日-25日;督查地区为昌吉州及塔城地区;清理整顿范围为2013年5月之后新建的违规项目以及未落实1494号文处理意见的项目。新疆地区目前电解铝建成产能约809万吨，其中约358万吨潜在不合规产能(未报备工信部)料将成为督查重点。
资金流向
港股通(沪)每日额度105亿元剩余96.43亿元，占比92%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余100.26亿元，占比95%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是软件服务、通讯器材、一般金属、货运物流和汽车。其中，软件服务净流入2.28亿港元，通讯器材和一般金属分别净流入1.77亿及1.7亿港元。
主要股东增减持
正通汽车(01728)于6月19日获王木清增持100万股，最新持股数目约13.78亿股。
恒安国际(01044)于6月16日获许连捷增持20万股，最新持股数目约2.42亿股。
中国人寿(02628)于6月17日获摩通增持2103万股，最新持股数目约6.13亿股。
长城汽车(02333)于6月14日获摩通增持1439万股，最新持股数目约2.58亿股。
香港交易所(00388)于6月14日获摩通增持552万股，最新持股数目6535万股。
中国石油股份(00857)于6月14日获摩通增持5392万股，最新持股数目约15.05亿股。
中国财险(02328)于6月14日获摩通增持823万股，最新持股数目约3.7亿股。
中石化炼化(02386)于6月14日获摩通增持82万股，最新持股数目约1.31亿股。
腾讯控股(00700)于6月14日获摩通增持1590万股，最新持股数目约5.78亿股。
青岛啤酒(00168)于6月14日获摩通增持69万股，最新持股数目3977万股。
大行评级
中金：恒安国际(01044)现良好抄底机会，目标价68.77 港元。
野村：升龙光地产(03380)目标价至5.5元，维持“买入”评级。
德银：升银娱(00027)、永利(01128)及澳博(00880)目标价。
麦格理：维持华晨中国(01114)“跑赢大市”评级目标，14.5元。
瑞银：降中兴通讯(00763)评级至“卖出”，目标价下调至14.6元。
交易闹铃
中漆集团(01932)、运兴泰集团(08362)、信邦控股(01571)正在招股。
亚洲杂货(08413)、位堂(00897)、壹照明(08222)、迪臣建设(08268)、俊盟国际(08062)、英皇娱乐酒店(00296)、中国燃气(00384)、英皇国际(00163)、中国海洋捕捞(08047)、沛然环保(08320)、WANG ON GROUP(01222)、易易壹金融(00221)、浩柏国际(08431)、饮食概念(08056)、优越集团控股(08251)、思博系统(08319)、宏安地产(01243)、香港兴业国际(00480)、迪臣发展国际(00262)、冠辉集团控股(08315)、前进控股集团(01499)、毅高国际控股(08218)、安贤园中国(00922)6月21日公布业绩。
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