【智通观点】
1. 关于之前反复提到的香港回归20周年最大的礼包，债券通终于正式公布了，从今日开始交易，没有出乎之前意料的是，北向先开始。正如之前的分析，该消息主要还是对心理层面的影响，对港交所为首的金融股利好，毕竟这是两地金融合作进一步加深的重要一步。业绩上的兑现仍然需要时间。
2. 万众瞩目的万科董事会改选：王石退出董事会，之前已经有所报道，会上宝能出席是否也并不重要，关键是宝能是否会在二级市场上减持进而对股价造成压力?从目前来看，这种可能性很小，更大的可能是逐步转让股份，最多也只是一个财务投资者的角色，宝万之争从投资角度已经尘埃落定。另一方面，深圳地铁董事长表态和万科将会全面合作，对万科的业务发展有很好的促进作用，无论是基本面还是交易层面的问题都已经解决，看好万科后续股价表现。
3. 关于腾讯拆分阅文在港交所上市，阅文集团拥有大量的网络文学IP储备，目前网络文学转为动画或者影视的案例收益都不错，有了足够的资金支持和腾讯自身强大的渠道能力，拆分阅文上市对腾讯的体量来说并不算什么，但依然有利于阅文的发展，可以重点关注。
4. 公布业绩的公司中有几家公司：中国东方集团股价大涨，且中期净利同比大幅增长、心连心化肥中期业绩翻倍、西部水泥扭亏为盈，分别代表了传统产业的钢铁、化肥和水泥，在供给侧改革和环保的双重影响下，传统产业，尤其是国企和上市背景的公司的受益巨大，电解铝最近去产能幅度较大，中国铝业、兴发铝业的业绩表现可能会超预期。
【公司要闻】
1. 林茂德：轨道交通建设未来十年都将是黄金时期
深圳地铁集团董事长、党委书记林茂德表示，轨道交通的建设未来十年都将是黄金时期。万科已经全面展开轨道加物业的布局。接下来深圳地铁规划了32条线，未来十年仍将大力建设轨道交通。未来深圳地铁将全方面与万科合作，打造轨道+物业的标杆。
2. 万科(02202)：郁亮为首席执行官兼总裁 王石为董事会名誉主席
3. 腾讯控股(00700)拟分拆阅文于港交所主板独立上市
4. 互太纺织(01382)大股东向一家日本东丽以每股10港元出售28.03%股权
5. 广汇宝信(01293)完成出售Baoxin Finance及大连汇誉全部股权
6. 先进半导体(03355)股东东方资产拟出售1.79亿股公司内资股
7. 中国先锋医药(01345)获授BKS产品在中国内地的独家分销权
8. 长实地产(01113)6月30日耗资约1.75亿港元回购286.7万股
9. 瑞声科技(02018)6月30日耗资4889.27万港元回购50万股
10. 天伦燃气(01600)获控股股东增持0.09%公司股权
11. 民生银行(600016,股吧)(01988)：华夏人寿合计增持1.028亿股 持股达3.77%
12. 阿里健康(00241)折让14.2%发行11.88亿股代价股
13. 兴业太阳能(00750)拟分拆兴业新材料于联交所上市 持股权降至67.6%
【财报速递】
1. 中国东方集团(600811,股吧)(00581)预期中期净利同比大幅增长
2. 亿都(国际控股)(00259)年度净利增120.1%至4.42亿港元
3. 中国心连心化肥(01866)预计中期净利润增长逾1倍
4. 天大药业(00455)年度股东应占溢利同比增89.4%至1240万港元 每股派息0.57港仙
5. 华南城(01668)年度净利润增长22.2%至43.2亿港元 拟派息每股0.05港元
6. 西部水泥(02233)预期2017年中期业绩同比扭亏为盈
7. 华夏动漫(01566)股东应占溢利减少14.1%至9480万港元
8. 资本策略地产(00497)年度溢利减少18.1%至13.47亿港元 拟派息每股0.0162港元
9. 必瘦站(01830)年度溢利减少29.7%至9135.6万港元 拟派息每股0.096港元
【行业信息】
1. 【央行：内地与香港债券“北向通”7月3日上线试运行】为促进香港与内地债券市场共同发展，中国人民银行、香港金融管理局决定批准中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司和香港交易及结算有限公司、香港债务工具中央结算系统香港与内地债券市场互联互通合作上线。其中，“北向通”将于2017年7月3日上线试运行。
2. 【保监会：允许保险资金参与深港通业务试点】保监会发布《保险资金参与深港通业务试点监管口径》，允许保险资金参与深港通业务试点。《监管口径》主要内容，一是明确了保险机构可以投资深港通下的港股通股票，应当参照《保险资金参与沪港通业务试点监管口径》的要求执行;二是明确了保险资金可以通过证券投资基金投资港股通股票，其基金管理人资质需符合相关监管规定。下一步，保监会将继续完善保险资金股票投资相关政策，维护保险资金安全。
3. 【我国累计投入运营动车组占全球总量六成以上】从正在此间举行的首届世界智能大会上了解到，中国高铁近年来一直保持着快速发展势头，到2016年底，累计投入运行动车组已达2595组，超过全球总量的60%。预计到2020年，我国高铁营业里程将达3万公里，覆盖八成城市。
4. 【焦炭价格下月初有望继续提涨】从业内获悉，山东、河北、山西、内蒙地区的多数焦化厂正在酝酿第二波涨价。基于本周河北个别钢厂已接受了焦企的第二轮调涨，说明钢厂对焦炭补库的需求迫切。业内分析认为，下月初钢厂将陆续接受焦炭的第二轮上调。焦煤方面，山东、山西等地的低库存企业已开始计划下月提涨，不过考虑焦炭仅仅上调50元/吨，炼焦煤下月涨幅也以试探性为主。
5. 【原材料价格上涨 橡胶制品价格调涨】7月1日起，普利司通上调橡胶制品价格约10%，马牌涨价最高达7%。两家公司给出的涨价理由和去年底以来的轮胎涨价潮如出一辙，都是以原材料价格上涨为由。据市场人士获悉，普利司通此次上调的橡胶制品包括输送带、橡胶显示屏及隔震橡胶3种非轮胎橡胶制品的国内外市场价格，涨幅平均为10%。上一次橡胶制品调价，要追溯到6年前。
6. 【进口煤受限 北方港口煤炭下水受铁路运能紧张影响】煤炭业内传出消息称，7月1日，国家二类进口口岸禁止进口煤炭船舶靠泊卸货，广东、广西、福建、海南部分电厂和公共码头进口煤业务确实受到影响。而据了解，在北方港口，受汽运集港煤改转铁路，铁路运力紧张，也使部分港口面临吃不饱的问题。由于今年9月之前北方港口的汽运煤将全部取消，在旺季或电厂集中采购时，缺少汽运的补充，由于原来的汽运集港煤改转铁路，铁路运输瓶颈再现。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余94.92亿元，占比90.5%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余99.97亿元，占比95%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是银行、地产、一般金属、保险和纺织服饰，银行板块净流入7.69亿港元，地产和一般金属分别净流入5.92亿及2.95亿港元。
【主要股东增减持】
复星医药(600196,股吧)(02196)于6月26日及27日获郭广昌增持67万股，最新持股数目858万股。
利丰(00494)于6月27日获The Capital Group增持65万股，最新持股数目约6.73亿股。
中国民航信息(00696)于6月27日获The Capital Group增持12万股，最新持股数目7472万股。
威高股份(01066)于6月26日被摩通减持974万股，最新持股数目将2.2亿股。
复星医药(02196)于6月27日被威灵顿资产管理减持37万股，最新持股数目3374万股。
【大行评级】
瑞信：重申看好濠赌股，给予银娱(00027)、金沙(01928)“跑赢大市”评级。
花旗：维持六福(00590)“买入”评级，目标价略为上调至30.4元。
摩通：予汇控评级“中性”，目标价76元。
德银：大降IMAX中国(01970)目标价至18.6元，评级“卖出”。
大摩：首予融创(01918)“增持”评级，目标价18.5元。
【交易闹铃】
兴业新材料(08073)、新达控股(08471)、明梁控股(08152)、富道集团(03848)、万成金属包装(08291)、桥英控股(08462)、FIT HONTENG(06088)、训修实业(01962)、恒智控股(08405)、合宝丰年(08406)、椰丰集团(01695)、东光化工(01702)、高科桥(08465)、新海连控股(08276)、中原银行(01216)、中国升海食品(01676)、内蒙古能建(01649)、立高控股(08472)、盛龙锦秀国际(08481)、GT STEEL GROUP(08402)、恒诚建筑(00994)、靖洋集团(08257)和TOMO HOLDINGS(08463)正在招股。
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