海通国际 (股份代号: 665.HK) 旗下印度子公司日前成功协助印度中央证券托管服务有限公司(Central Depository Services (India) Ltd., 简称“CDSL”)完成首次公开发行项目,已于6月30日在印度挂牌上市,收市价261.6卢比(约31.58港元),较开市价飙升76%,CDSL是印度资本市场最多覆盖倍数的IPO项目,实现超额170倍认购。该项目有两家国际投行参与,海通国际为其中之一,并担任联席账簿管理人(Joint Bookrunner)。
本次公开发售引起了印度投资者及资本市场的高度关注,其中高净值人士认购比例高达563倍,机构投资者认购比例达148.7倍,零售投资者认购比例达22倍。凭借海通国际的强大的销售网络和执行能力,成功将项目推介给当地及亚洲投资人,使得CDSL 最终以每股149卢比 (约HKD 18)订价,相当于原价格区间之顶端。
海通国际自去年底完成向母公司海通证券(600837,股吧)收购以经营现金股票及投资银行业务为主的海通印度后,于当地市场十分活跃。为增加投资者对印度市场及海通国际的了解,海通国际于今年3月在孟买举办「2017年度金融发展研讨会」,超过150位业界领袖及机构投资者出席了为期两天的研讨会,反响热烈。4月又与深圳证券交易所在印度孟买联合举办投资项目网上路演,这是深交所跨境资本服务平台在印度的首次尝试。上个月海通印度首次参与印度市场的并购项目,于私募基金True North Managers LLP收购印度健康保险公司Religare Health Insurance 的1.6亿美元交易中,担任并购顾问。
作为亚洲重要的新兴市场,印度已占MSCI亚洲新兴市场指数超过10%的比重,海通国际在印度市场的业务发展,可为希望进行全球资产配置的客户提供更多选择。海通国际将继续把握印度当前资本市场的良好势头和巨大发展潜力,以投行和股票研究产品等服务为着力点,加强与海通国际现有业务的协同效应,进一步拓展亚太区业务。