年初至今,恒生指数一路高歌猛进。万得数据显示,截至7月末,上证综指上涨5.46%,沪深300指数上涨12.92%,而恒生指数涨幅则达到24.20%。从二季报市场展望来看,沪港深基金经理整体看法仍偏乐观,博时沪港深价值优选基金经理张溪冈认为,目前恒生指数的PE估值并不算贵,未来港股或将迎来估值与盈利的双重提升(戴维斯双击)。随着北水南下、西水东进的推进,预计会给港股市场带来大量增量资金;同时,全球经济复苏、企业盈利不断超出市场预期,市场已经逐渐消化美元加息的利空,且美国私人部门投资的增长正在弥补美联储缩表带来的负面影响。
具体投资方面,张溪冈介绍,接下来将重点布局受益于美元加息的金融股、强势科技股、业绩优异的汽车股以及受益于供给侧改革的周期股等。
(王菲)