格隆汇获悉，11月21日，海天地悦旅集团有限公司(下文简称“海天地悦旅”)向联交所主板提交上市申请资料，交银国际作为独家保荐人。
海天地悦旅为美国位于西太平洋(601099,股吧)地区的属地塞班及关岛热带岛屿(离香港约3500公里或5个飞行小时)的主要优闲旅游集团之一。塞班及关岛于2017年的旅游业收益接近25亿美元，两个地方各自成为亚太区旅人海滩假期目的地，并受惠于政府推动旅游业政策以及签证及入境要求逐步放宽。2013年至2017年，到访塞班及关岛的游客分别按复合年增长率10.8%及3.9%增长。
集团的主要经营基地塞班，优闲旅游业市场规模于2017年达5.815亿美元，而集团按收益计获取市场占有率9.8%。根据Frost & Sullivan，同年，集团的市场占有率分别为33.7%(按收益计)及24.5%(按塞班酒店及渡假村业已售房间数目计)，且按收益、物业数量及已售房间数目计，为排名首位的市场参与者。
1997年4月在陈守仁主席(董事会主席兼非执行董事)及陈亨利(执行董事、董事会副主席兼行政总裁)的卓越领导下成立，两者均为香港及西太平洋地区备受尊重及有承担的企业家，自此由塞班一项单一酒店物业发展为在塞班、关岛及夏威夷多元而全面的优闲旅游业务，分为酒店及渡假村分部、高端旅游零售分部及目的地服务分部。
截至2017年12月31日止3个年度及2018年上半年，来自酒店及渡假村分部的收益分别为5962.5万美元、6308.4万美元、6709.4万美元、3414.8万美元，分别占总收益的79.2%、77.6%、75.0%、67.5%；来自高端旅游零售分部的收益分别为1146.4万美元、1387.3万美元、1748.8万美元、1392.3万美元，分别占总收益的15.3%、17.1%、19.6%、27.5%。
酒店及旅游分部，增长最快及旗舰分部，在塞班及关岛经营及管理4家位于塞班及关岛的酒店及渡假村，各自定位为明确定价及切合酒店宾客康乐需要。
截至2018年6月30日止6个月，集团位置优越以及多元化酒店及渡假村组合录得出租率93.0%，往绩记录期内每年平均售出房间晚数超过33万晚。作为全方位款待业提供者，亦提供饮食、会议、宴会及其他切合当地居民及旅人需要的其他款待业服务。
目的地服务分部，旅游景点服务分部为位于塞班的地面接待经营者，提供3项广被视为岛屿本身关键景点的独一无二观光旅程：SeaTouch(魔鬼鱼互动体验)、Let"s Go(四驱车山林历险)及Jetovator(推进参与者飞上天空的飞行喷射式水上电单车)。集团亦经营3间iShop纪念品及精品店、为第三方营运活动及行程提供预订服务，及并于旅行社合作为其套票假期宾客提供目的地式礼宾及旅游管理服务。
往期业绩方面，截至2017年12月31日止3个年度及2018年上半年，集团实现收益分别约7525.5万美元、8123.8万美元、8943.0万美元、5058.5万美元；净利润分别为1059.6万美元、1246.9万美元、1313.2万美元、714.6万美元。
― 维持及进一步发展我们酒店及渡假村分部的领导地位。现时的计划包括(1)以5670万美元的资产优化计划提高平均房租，实现更高的收益增长；(2)加强集团的电子销售及市场推广能力以获得更广阔客户基础及优化我们的经营业绩。长远而言，为实现持续容量增长，集团将会寻求发展或收购新酒店及渡假村的适合机遇。
― 以全新服饰店及扩大品牌系列扩充高端旅游零售。
― 适应市场变化及领导塞班及关岛优闲旅游业市场。
为与集团的业务策略一致，集团拟将融资净额用于下列用途：一是，资产优化计划，用于实施Fiesta Resort Saipan、Kanoa Resort及Fiesta Resort Guam的资产优化计划。二是，新旅游零售服饰店，用于开设新旅游零售服饰店及扩大品牌及商品组合。
三是，资讯科技升级，用于实施新预留系统购买新数据伺服器、及推出新网上直接预订界面，其将增强集团透过各种网上预订渠道的销售及定价管理。四是，电子销售及市场推广，用于集团的加强电子销售及市场推广计划，藉以加强集团在网上优闲旅人社群(尤其是中国及南韩)的存在感。
余下用作一般营运资金。
