格隆汇11月29日丨华康生物医学(08622.HK)2018年11月30日-12月5日招股,公司拟发行1亿股,其中10%为公开发售,90%为配售。发行价每股0.44港元-0.64港元,预计2018年12月13日上市。
华康生物医学是一家专注于在中国研发、生产及销售各种体外诊断试剂的医疗器械集团。凭借公司的知识及经验,集团专注于中国男性不育体外诊断试剂市场。
根据灼识咨询报告,就医疗机构采购价值而言,集团于2017年在中国男性不育体外诊断试剂生产商中排行第三,占据14.3%的市场份额。集团已开发男性不育体外诊断试剂产品组合,于2017年为所有生产商中于国家食药监总局及省级食药监局注册产品数目最多者。
截至最后实际可行日期,集团其中一种寄生虫系列检测试剂乃获国家食药监总局批准于中国生产及销售的仅有两种肝吸虫病体外诊断试剂之一。
2015年-2017年及2018年1-5月,集团实现收益分别为人民币约1945.6万元、2541.0万元、2654.1万元及1101.2万元;毛利分别为人民币约1436.8万元、1762.2万元、1853.4万元、817.1万元;净利润(不包括上市开支)分别为人民币约793.4万元、842.6万元、1015.7万元、394.8万元。
假设按中位数定价每股0.54港元,估计所得款项净额约人民币1790万元(约2020万港元),其中,41.5%或840万用于开发新产品、改良现有产品及开展国际合作项目;27.3%或550万扩展销售网络及加强销售及市场推广活动;27.9%或560万发展辅助生育产品业务;3.3%或66.1万为营运资金需求拨资。