格隆汇获悉，招商局置地(00978.HK)12月13日早间发布公告，招商局置地拟透过配售代理中国平安证券(香港)配售本金总额最高为19亿元(人民币，单位下同)的高级债券。债券年利率4.6%，按季支付。公司间接控股股东招商蛇口(001979.SZ)为维好提供者。
债券配售事项最高所得款项总额将为19亿元。招商局置地拟将债券配售事项所得款项净额用于债务再融资及增强营运资金。
最新中报显示，今年1-6月，招商局置地实现收益达32.49亿元；毛利14.21亿元，同比增长27.22%；公司拥有人应占净利润4.27亿元，同比增长48.39%。
今年三季度，招商局置地实现合同销售总额约73.94亿元，同比增加85%，而合同销售总面积约34.98万平方米，同比增加33%。平均售价约为每平方米21135元。
截至今年6月底，招商局置地在佛山、广州、重庆、南京、句容及西安拥有31个房地产开发项目，主要集中开发住宅物业以及住宅及商业综合物业，产品类型包括公寓、别墅、办公楼及零售商铺等。未售或未预售的物业项目的可售建筑面积(“土地储备”)为619.52万平方米。
截至今年6月底，招商局置地银行结余及现金为58.32亿元，计息债务总额为191.93亿元，净杠杆率为61%。尽管财务状况健康及潜在融资能力较强，招商局置地仍将奉行相对稳健的财务政策，净杠杆率将控制在行业平均水平。
