格隆汇12月14日丨顺腾国际控股(00932.HK)宣布,于2018年12月14日,公司拟透过配售代理富 证券发行本金总额最多1.2亿港元的可换股债券,为期1年,年息5%,每股换股价为0.30港元,较12月14日收市价每股0.255港元溢价约17.6%。
假设可换股债券已获悉数配售,于可换股债券按未经调整换股价获悉数转换后,将发行最多4亿股换股股份,占经扩大后股份约15.9%。配售所得款项净额估计约1.15亿港元,而假设可换股债券附带的换股权获悉数行使,净价为每股换股股份约0.29港元。
就所得款项净额,约90%用作购买本金额最多为1亿港元的2017年可换股债券;及余额约10%拨作公司一般营运资金。