格隆汇12月21日丨越秀地产(00123.HK)宣布,根据与出售事项有关的公开挂牌,一号基金全资全资附属广州嘉创经济信息咨询有限公司(买方)已获广州产权交易所确认为中标人。投标期已于2018年11月22日开始并于2018年12月20日结束。有效竞标价为约24.18亿元(人民币,单位下同)以作股权转让及承担广州越汇于有关债务转让日期的77.79%相关债务。
就买方成功竞标而言,公司间接全资附属庆和投资有限公司(卖方)与买方订立股权转让协议,据此,卖方拟向买方出售广州越汇77.79%的股权,代价为约24.18亿元。此外,于贷款基准日,广州越汇欠付广州城市建设开发的债务总额为3.60亿元,其中约2.80亿元(即占贷款金额约77.79%)须于完成日期后五个营业日内由买方注入广州越汇。于收到买方的还款金额之日当日,广州越汇须向卖方支付相同金额,以部分偿还贷款金额。总代价估计约为26.98亿元。
广州市越汇房地产有限公司于中国注册成立,由卖方及广州城市建设开发分别间接拥有77.79%及22.21%,主要从事场地租赁(不含仓储)、房屋租赁。根据中国公认会计原则,截至2017年12月31日止财政年度,广州越汇实现营业收入4.57亿元,除税后利润净额1181.5万元。
出售事项的所得款项净额约25.80亿元,集团将用于对集团的现有债务进行再融资以及用作未来潜在投资及一般营运资金。
公告表示,广州越汇主要持有位于广州市的越秀财富天地广场。公司预期出售事项可提升资产周转率和提高现金回流,提升集团收购新增土地或其他地产公司股权的能力。