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龙光地产(03380.HK)拟发行5000万美元额外优先票据

时间:2018-12-21 20:17:00

格隆汇12月21日丨龙光地产(03380.HK)公布,2018年12月21日,公司及附属公司担保人与若干金融机构就额外票据发行订立购买协议。

待若干条件完成后,公司将发行本金总额5000万美元2022年到期年息5.75%的额外优先票据,将与2017年1月3日发行的2亿美元2022年到期年息5.75%的优先票据合并及构成单一系列。除非按票据条款提早赎回,否则额外票据将于2022年1月3日到期。

集团主要在中国从事专注住宅物业市场的物业开发、物业投资及物业建设,其产品主要针对首次置业人士及换房人士。公司相信该等客户的需求不易受房价波动影响,令集团的业务组合稳定。2018年,按综合实力计,集团位列中国大型物业开发商第26位。

公司拟将票据发行的所得款项净额用作现有债务再融资。公司或会因应不断变化的市况而调整其计划,因此或会重新分配所得款项净额用途。

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