格隆汇获悉，中信建投证券(06066.HK)1月23日晚间公布，为进一步增强资本实力，促进资产业务发展，中信建投证券拟继续发行永续次级债券，发行规模合计不超过人民币100亿元；发行方式为采用面向合格投资者非公开发行的方式。
债券期限以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，中信建投证券有权选择将该期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付该期债券。扣除发行费用后，此次债券募集资金全部用于补充营运资金，偿还到期债务。
据悉，永续债券，又称无期债券，是非金融企业(发行人)在银行间债券市场注册发行的“无固定期限、内含发行人赎回权”的债券。永续债的每个付息日，发行人可以自行选择将当期利息以及已经递延的所有利息，推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。在国际资本市场上，永续债是比较成熟的金融产品。
根据次级条款，该期债券本金和利息在清算时的清偿顺序在公司的普通债务和次级债务之后；除非公司清算，投资者不能要求公司加速偿还本期债券的本金。
根据披露，2018年12月份，中信建投证券(母公司)实现营业收入人民币约13.30亿元，环比增长76.19%；净利润人民币约4.67亿元，环比增长67.13%。
2018年，中信建投证券继续秉承“有作为才能有地位”的核心价值观，坚持“风控优先、健康发展”的理念，致力于更好地服务现有客户，和企业共同成长，同时深耕本土、走向国际，挖掘优秀潜在客户。中信建投证券旨在以投行业务优势为起点，稳健发展创新业务，结合中国与世界资本市场走向，立足中国，放眼全球，成为具备综合优势的一流大型投资银行。
