格隆汇2月28日丨中信证券(600030)(06030.HK)公布,根据上交所《关于对中信证券股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2018]1422号),公司获准面向合格投资者非公开发行面值不超过人民币300亿元的公司债券。
中信证券股份有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)(以下简称"本期债券")基础发行规模人民币20亿元,可超额配售不超过人民币30亿元,发行价格为每张人民币100元,采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式非公开发行。
本期债券的发行工作已于2019年2月28日结束。本期债券最终发行规模为人民币27亿元,期限为3年,最终票面利率为3.90%。