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汇丰:升国泰(00293.HK)目标价至15.3港元 料短期盈利增长持续

时间:2019-03-14 15:13:04

格隆汇3月14日丨汇丰发表报告指,国泰(00293.HK)去年业绩受货运及客运业务利润率表现强劲所推动,其中货运增长放缓,高端客运业务续增。EBIT虽录得大幅反弹,惟仍低於该行预期31%,主因营运开支高於预期,该行并因此下调今明两年运营溢利预测,惟相信利息成本将下降,升今年盈测6.5%,维持今年纯利将按年接近翻倍的预测,主要由于期间燃油对冲亏损料大减。重申国泰“买入”评级,料短期盈利增长因素持续,目标价自14港元上调至15.3港元。

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