格隆汇6月6日丨华南城(01668.HK)宣布,于2019年6月6日,公司与附属公司担保人就发行票据与建银国际订立认购协议。新票据将会与原有票据合并组成为单一系列。
发行票据的估计所得款项净额(在扣除包销折扣及就发行票据的应付其他估计支出及加上从(并包括)2019年3月27日到(但不包括)完成日期的应计利息后)将约为6067万美元。公司将以发行票据所得款项净额主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。
公司或会因应市场环境变化、政府政策变动或其他因素而调整上述计划所得款项并重新分配作其他用途。公司将向新交所申请新票据在新交所上市。新票据获纳入新交所一事不应被视为本公司或新票据的利好指标。公司并无亦不会寻求新票据在香港上市。