百威国际(00718.HK) 0.000 (0.000%) 及华联国际(00969.HK) 0.000 (0.000%) 联合公布,百威已同意斥资5.92亿元,认购37亿股华联新股(相当於扩大後已股本约62.81%),每股配售价0.16元,较华联停牌前收市价折让46.67%,交易代价将以现金支付,并设有一年禁售期。
此外,华联国际计划向不少於六名承配人配售8亿新股,相当於完成配售及百威认购事项後,经扩大後已发行股本约11.96%,配售价同为每股0.16元,涉资1.28亿元。华联国际表示,与百威的交易可助大幅降低负债及增加流动资金。华联国际并计划增加法定股本,由现时的6亿元增至20亿元。
紧随同时完成认购事项及完成配售事项後(假设概无转换可换股票据),华联的主要股东中国成套及中成国际糖业对华联的持股量,将由原来50.2%摊薄至16.44%,百威及与其一致行动人士的持股量由原来9.86%增至58.52%(百威持股量为55.3%)。
百威国际(00718.HK) 0.000 (0.000%) 及华联国际(00969.HK) 0.000 (0.000%) 均已申请於今早起复牌。(ta/W)(报价延迟最少十五分钟。)