新兴市场扩容和全球医药市场将重新布局

2009年全球医药市场销售金额增长7.0%，达到8370亿美元。随着“重磅炸弹”药物专利的到期，非专利药上市品种增多，产品可及性增加，支付方影响力增强，新兴市场扩容和全球医药市场重新布局，未来的药品主战场将会向亚洲、非洲和拉美市场转移。4月20日，IMS公布了2009年全球医药市场的最新数据。统计显示，以恒定汇率计算，2009年全球医药市场销售金额增长7.0%，达到8370亿美元。非专利药的使用和新兴市场的兴起对药品市场影响显著，2009年，新兴医药市场的增长幅度在10%～16%之间，而发达国家医药市场的增幅却仅有5%左右。分析指出，随着“重磅炸弹”药物专利的到期，非专利药上市品种增多，产品可及性增加，支付方影响力增强，新兴市场扩容和全球医药市场重新布局，未来的药品主战场将会向亚洲、非洲和拉美市场转移。全球市场增长5.1% 立普妥功不可没2009年，全球医药市场销售额持续增长，金额达到8370亿美元，增长幅度为5.1%，这与2008年仅1.9%的增幅相比有了明显的提高。但从整体来看，全球医药市场的药品销售增长水平依然处于历史低位。非专利药上市增加，民众更倾向于使用廉价非专利药物，创新药物专利到期，发达国家药品市场增速减慢等均成为影响全球医药市场扩容的重要因素。2009年，全球医药市场销售10强产品的销售金额均超过50亿美元。全球第一大跨国医药集团美国辉瑞生产的降血脂药阿托伐他汀（立普妥，Lipitor）依然位居榜首，但2009年该药品的销售额同比2008年下降了0.3%，为132.88亿美元。2009年，全球医药市场销售第2大产品是世界第三大制药公司法国赛诺菲安万特公司生产的抗凝药氯吡格雷（波立维，Plavix），该药品近5年来销售额持续增长，但增长率有所下降，2009年的年增长率仅有7.9%，比2008年下降了近9个百分点。全球药品销售第3大产品为阿斯利康公司生产的抗溃疡药埃索美拉唑（耐信，Nexium），2009年销售收入增长7.1%，达到82.36亿美元。该药品近3年来呈稳步增长态势。随着立普妥药物专利的即将到期，该品的销售有跃居世界首位的潜力。辉瑞仍居榜首 罗氏增幅最大在金融危机严重影响全球经济的环境下，全球医药市场销售额前10位的企业中，销售额增长和下降平分秋色，其中增长的为诺华、阿斯利康、罗氏、礼来和雅培。辉瑞依然位居全球医药市场销售金额榜首，但2008、2009已经连续两年销售额下降。以实际汇率计算，2009年辉瑞公司销售收入为570.24亿美元，比2008年减少了16.53亿美元，比2007年则下降了28.85亿美元。位居第2位的默沙东公司在2008年以前销售额一直保持稳步增长，但2009年全球市场销售收入有所下降，比2008年下降了1.3%，为5.25亿美元。在2009年全球医药市场销售前10强企业中，增加额和增长幅度最大的均为罗氏公司，增幅达到了8.18%，销售收入增加了24.78亿美元；下跌最为惨烈的是强生公司，跌幅达到9.63%；排名有所上升的为诺华、赛诺菲安万特、礼来，分别从第4、第5和第10位上升到第3、第4和第9位，其中诺华公司（全球最大的仿制药企业）的增长可能与金融危机导致全球消费下降，各国为降低医疗成本，鼓励使用仿制药有关，而赛诺菲安万特（疫苗生产巨头）的增长则可能得益于2009全球疫苗市场需求增长强劲。三大类均过330亿 糖尿病药增幅最大2009年，从全球医药市场按销售金额排序看，前10大治疗类别中除了抗抑郁药销售额略有下降外，其他都实现了较大幅度的增长。前3大治疗类别产品2009年的销售额均在330亿美元以上。抗肿瘤药自从2007年超越降血脂药后，一直是全球医药市场的领头羊，2009年的销售额达到了523.72亿美元，但销售额增长幅度近年来有所下降——从2006年的21.6%下降到了2007年的15.8%，2008年的13.4%，再到2009年的8.8%。同时，抗肿瘤药的销售地远离世界主战场美国，被排除在美国前10大治疗类别之外。紧随其后的是降血脂药物，2009年销售金额达352.81亿美元，近年来销售额时增时减，但变化不大。呼吸系统用药是2009年全球医药市场销售第3位的治疗类别，近年来一直保持较大幅度增长，2009年更是增幅达到了11%，销售额跃升到335.96亿美元。此外，自身免疫调节剂近年来的增幅都达到了17%以上，也是2009年前10种治疗类别中增幅最大的一个，达到了18.0%。而糖尿病用药2009年的销售额增长最大，达到了28.58亿美元，这也说明随着人们生活水平提高，高血糖日益成为困扰人们的关键问题。整体而言，2009年前10大治疗类别产品的销售金额总计达2817.03亿美元，占全球医药市场总销售额的比重达到了37.46%。全球市场格局巨变 重心转向新兴国家根据IMS 3月份的市场假设分析，以2009年各季度的实际汇率计算，全球经审计和未经审计的医药市场总容量为8083亿美元。而以恒定汇率（即2009年第四季度的平均汇率）计算，从2004年到2009年，全球医药市场的年均复合增长率达到了6.7%，推动2009年全球医药市场容量跃升到8373亿美元，同比2008年增长了7.0%（2008年的增长率只有5.5%）。并预测：2010年，全球医药市场将以4%～6%的增长率增长。而随着发达国家市场重磅炸弹级药品的专利陆续到期和全球17个新兴国家市场的强劲增长，IMS的这份报告预测，未来5年，全球医药市场容量将会增长3000亿美元，到2014年达到11000亿美元，年均复合增长率为5%～8%。尽管金融危机对世界许多国家产生了严重影响，但患者对药品的需求依然强劲。在发达国家，公共医疗保健计划由于受到纳税人遏制药品支出增加的影响，增长速度有所放慢，但却会被新兴市场的高速增长而抵消。以实际汇率计算，2009年，北美医药市场总容量为3221亿美元，欧洲为2476亿美元。而以恒定汇率计算，2004～2009年间，北美医药市场容量年均复合增长率为5.2%，拉动2009年北美医药市场价值达到了3238亿美元，同比2008年增长了5.5%，远远高于2008年1.9%的增长速度。欧洲医药市场的年均复合增长率为6.6%，拉动整个医药市场价值达到了2479亿美元，同比2008年增长了4.8%，比2008年7.0%增长率下降了两个百分点。此外，2010年北美和欧洲市场将会以3%～5%的增长率增长，未来5年的年均复合增长率为3%～6%，略低于全球医药市场增长速度。全球医药市场格局未来将会发生巨大的变化，市场在逐步向新兴市场转移。以实际汇率计算，2009年亚洲、非洲和澳大利亚的医药市场价值为1026亿美元，拉美医药市场价值为458亿美元。2004到2009年，亚非澳医药市场的年均复合增长率达到了13.9%，推动2009年该医药市场价值达到1066亿美元，比2008年增长了15.9%。拉美医药市场的年均复合增长率为12.7%，拉动2009年拉美医药市场价值达到479亿美元，比2008年增长了10.6%。同时，未来5年，亚洲、非洲、澳大利亚和拉美新兴医药市场将以12%～15%的年均复合增长率增长，到2014年，总增长额大约为1200亿～1400亿美元，与发达国家市场的增长量大致相当。而在过去5年，新兴市场的增长额（690亿美元）却仅是发达国家（1260亿美元）的54.76%。2009年，以恒定汇率计算的日本医药市场价值为950亿美元，同比2008年增长了7.6%，比2008年2.1%的增长率有大幅提高，说明金融危机在严重影响全球经济的同时，日本医药市场却依旧蓬勃发展。尽管如此，根据IMS的最新预测，日本医药市场未来的增长速度将会严重减慢，2010年的增长率仅为0～2%，未来五年的年均复合增长率也仅有2%～5%，比全球医药市场的增长率低了3个百分点，同时低于欧美等发达国家医药市场。相关>>>　未来全球市场由创新驱动 “尽管经济衰退的影响在世界许多地方仍然存在，但是患者对药品的需求仍是强劲的”，Healthcare Insight的常务理事Murray Aitken指出：“在实施公共医疗保健计划（政府出资为主）的发达医药市场，促使药费支付者控制药品支出增长的压力将会加大，但新兴医药市场药品需求的快速扩容将会大大抵消这种压力。预计未来5年，全球药品市场的净增长仍将是强劲的——尽管近年来药品行业出现了药物专利失效的高峰期，10～15年前研发的创新药物均面临专利到期，并且随之将会被低成本的仿制药替代。地理平衡继续向新兴市场倾斜全球范围高增长的“新兴医药市场”数量由过去的7个国家增加到了17个，预示着全球制药工业的发展已经开始向世界新兴发展中国家和地区转移。预计2010～2014年间，这17个国家的医药销售总增长额将超过1000亿美元，占2014年全球医药市场增量的50%左右。IMS预计，2014年前，新兴医药市场将保持14%～17%的增长率，而主要的发达市场将保持3%～6%的增长率。因此，至2014年新兴市场的总体增长，将与发达市场药品增长相似——均为约1200亿～1400亿美元。与此相比，过去5年中新兴市场的总体增长为690亿美元，发达市场为1260亿美元。美国仍将是最大的药品市场，预计未来5年将保持3%～6%的年均增长率，市场总量将由2009年的3000亿美元，增长到2014年的3600亿～3900亿美元。治疗领域由创新药驱动伴随着低成本仿制药在许多慢性病治疗领域的广泛使用，制药行业的研发计划也会随之调整，制药行业的增长点也会发生转移，未来5年，治疗领域的增长将主要由创新药和未满足需求药品驱动。较高的增长率将会出现在那些临床需求尚未得到满足的、疾病需要更高治疗成本，以及创新科技可以为患者带来新治疗选择的药物领域。同时，伴随着新型药物上市，患者对药品可及性的提高，以及低成本仿制药市场资本的转入，预计到2014年，肿瘤、糖尿病、多发性硬化症以及艾滋病治疗领域的药品市场年均增长率将超过10%。公共医疗系统降低药品预算伴随着全球经济衰退的影响，不少国家的公立医疗系统所承受的降低药品财政预算的压力也在增加。包括土耳其、西班牙、德国以及法国在内的多个国家已经宣布，将对报销体系的准入和费用降低实施全面限定，以控制药品支出的增长。对于其他试图恢复财政平衡的国家，其政府可能会采取类似的措施，或者将更多的费用转嫁给患者。专利到期，仿制药将占主导预计在未来的5年中，对于主要的发达医药市场，超过1420亿美元的药品市场将面临仿制药竞争的威胁。总体来说，在主要的治疗领域，如胆固醇调节剂、抗精神病以及抗溃疡药物市场，患者转而使用低成本的仿制药将使全球药品支出减少800亿～1000亿美元（至2014年）。这种影响在美国尤其明显。美国的专利药品失效集中出现在2011～2012年，当前10大畅销药品中，有6只药品将面临仿制药竞争。对新产品的详细考察将促使药品价格降低预计在未来的5年中，研发的新分子实体数目每年将保持在30～35个之间。但是，在对药品进行临床试验以及报销之前，药品支付者将会对药品进行严格的、复杂的评估。在包括中国、西班牙、意大利以及加拿大在内的许多国家中，区域或地方性水平上的筹资能力和医疗保健实施状况变得更为重要。这些评估也会使新药上市使用前的准备时间延长，同时也会促使药品支付者降低初始花费。Aitken指出：“虽然药品支付者强调挥之不去的财政赤字仍将是许多国家存在的问题，但是对全球经济复苏的预期，意味着在未来5年，医药产业发展又少了一项不确定性因素。而医疗卫生体系改革，例如美国医改，则可以从根本上对市场起到激励作用，但是全面性的影响仍需要到2015年左右才能显现。展望2020年，市场分析专家期望看到医药行业向生物药剂产品、专业导向性产品的继续转移，并希望备受关注疾病的交叉领域能够发生新的变化”。（中国医保商会 郭晓丹）