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奢侈品网购规模将突破百亿 行业发展简析

时间:2017-05-14

伴随着国内经济的快速发展,数量庞大的中产阶级迅速崛起并逐步成为奢侈品消费的主体,国内奢侈品市场需求随之逐步加大。这也为中国奢侈品网络购物市场的发展奠定了基础。

2010年以来,奢侈品B2C行业受到资本市场的广泛关注。在此驱动下,国内奢侈品电商网站纷纷上线,如唯品会、走秀网、第五大道、佳品网、尚品网、魅力惠、优众网等。综合购物平台京东商城11月推出独立奢侈品网站360Top.com,女性时尚网YOKA推出购物网站Ymall.com,奇虎360在10月推出了奢侈品导航网站lux.360.cn。至此,除专业自营式奢侈品购物网站外,传统购物平台、时尚媒体、网络巨头等纷纷试水奢侈品网购,新进入者将进一步引发市场骚动。

各类型网站优劣势各异

奢侈品购物网站包含B2C和C2C类网站,其中B2C类网站中,全部销售奢侈品或含独立奢侈品销售频道(奢侈品产品销售额占该网站全部产品销售额比例超过30%),且自行负责采购、仓储、物流等服务的购物网站,我们称之为自营式奢侈品购物网站。此次重点研究自营式奢侈品购物网站。


唯品会、走秀网这类时尚购物网站在奢侈品网络购物行业中主要优势在于:全网产品丰富,货源相对稳定;网站日均访问人数和月度访问次数规模较大,目标用户群体相对庞大;仓储物流庞大,用户体验较好。其劣势在于:并非真正奢侈品购物网站,不能完全服务好奢侈品用户。

垂直奢侈品购物网站相对于综合购物网站而言,聚焦于高端时尚用户,其专业性更强,网站信誉更佳。但其最大的劣势在于,行业整体货源相对缺乏,用户活跃度波动较大。未来垂直奢侈品购物网站发展模式将更加多元化。

作为奢侈品细分品类购物网站,珂兰钻石和聚风尚是钻石珠宝和顶级名表两个品类的典型购物网站,但发展速度差异较大。主要差异在于珂兰钻石网站品牌即是产品品牌,自身有较大的定价权,发展速度较快;而聚风尚专营国际顶级名表,受关税和品牌商涨价影响大,线上价格优势不大,其销量增长略慢。奢侈品细分购物网站的优势在于专业性强、网站信誉好,但最大的劣势在于用户重复购买率低。


盈利主要来自地域差价

基于奢侈品购物网站采购流程和货品流转方向,奢侈品网络购物供应链如下图所示。目前,国内自营式奢侈品网站的货源主要有以下几种:从品牌商及其代理商、经销商处获取授权并采购;买手通过国外奢侈品折扣店、奥特莱斯店等采购甚至买断过季全新的奢侈品;通过品牌商秀场发布会、节日促销等活动现场直接购买;从国外专卖店采购少量当季新品,但该类货品折扣一般较少。

前两项是目前国内奢侈品网站的主要采购渠道,且主要为过季产品,而只有通过后面两个渠道才能够满足消费者对于新品的需求,所有采购渠道主要盈利均来自于地域差价。对比来说,获取品牌商及其代理商、经销商的授权然后合作采购,这种模式能够基本保证货品的稳定供应,但国内下单国外采购的模式将导致其物流时间较长;通过买手采购更加灵活迅速,但整体采购相对零散且不稳定。

年增长将保持在30%以上

艾瑞咨询研究显示,中国内地2010年奢侈品网络购物交易规模(C2C部分与B2C部分合计)为63.6亿元,2011年交易规模预计将达107.3亿元,实现68.8%的年增长。根据我国网络购物市场交易规模核算,奢侈品品类占网络购物交易规模的比例均保持在1%~2%之内,其2010年占比为1.38%,预计2011年占比为1.41%。从奢侈品网络购物交易规模占国内奢侈品交易规模的比例来看,2010年其渗透率为3.16%,2011年渗透率将达到4.37%,预计2015年渗透率将达到8.03%。

分析认为,奢侈品网络购物在2010年和2011年将有较快的增长,而之后增速将略微放缓,保持在30%以上。奢侈品网络购物行业的增长速度慢于网络购物整体市场的原因有二:一是奢侈品本身具有稀缺性,奢侈品产品品类和数量上不容许其市场规模有过快增长;二是奢侈品网络购物面向网民规模较小,整体消费交易规模容易受到用户规模的制约。从交易规模来看,2015年我国奢侈品网购交易规模或将达到372.4亿元。


差异化发展趋势明显

未来奢侈品网络购物市场将有更多的参与者进来,而奢侈品网络购物行业的健康发展离不开奢侈品购物网站服务模式的完善、运营模式的创新。一方面,不同定位奢侈品购物网站将差异化发展。高端奢侈品购物网站客单价将逐步提升,且将经历从开放到封闭的过程,先开放以培育用户奢侈品网络购物习惯,后封闭以提高其服务质量,重点面向高端人群;而时尚类网络购物将融入更多国内品牌,重点面向时尚人群。

另一方面,二三线奢侈品品牌将增多,消费者品牌、品类选择面更广。品牌商一方面希望能够得到销售额的增长,另一方面又不愿销售过多产品降低其高端、尊贵和神秘的品牌形象,由此顶级奢侈品品牌将淡出奢侈品网购消费者视线。相比之下,预计大量海外二三线奢侈品品牌将逐步进入国内奢侈品网络购物市场,成为国内奢侈品网站的主要供货商。

同时,奢侈品消费更趋理性。一是消费者对于奢侈品品牌认知将逐步提高,不再局限于名气大的奢侈品,如Armani(阿玛尼)、Gucci(古琦);二是奢侈品消费心理将逐步成熟,不再以炫耀性消费为主,而逐步转变为对于产品整体体验和对于高品质生活的追求;三是消费者个性化需求将加大,会在不同高端聚会场所使用不同品牌奢侈品。

来源:艾瑞咨询 作者:韩蕊

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