中国经济稳增长带来积极预期，产业资本愿意为未来下注。近期，多家深市上市公司披露重大投建项目或采购订单，大多从属于绿色电力、新能源汽车等新兴行业。深市高新制造业含量较高，市场更加显现出创新发展的活力。2022年第一季度接近尾声，1-2月全国经济表现亮眼，深市上市公司高增长成绩单也纷纷涌现。近期召开的国务院金融稳定发展委员会专题会议提振市场信心，中国经济长期向好成为市场共识，短期波动反而成为长期投资者的机遇。上市公司频签大单随着中国经济稳定复苏，产业资本表现活跃，近期多家深市上市公司披露重大合同或订单进展，侧面显示出行业景气度高企、发展前景向好。工程建设公司粤水电(002060)近两日利好频传。3月15日晚间，公司连发两则承包项目公告，其中一项是粤电阳江青洲一、二海上风电场项目EPC总承包工程塔筒及其附属设备A标段项目，中标金额4.27亿元；另一项目为广东省湛江市徐闻县华德力新能源300MW农光互补光伏电站EPC总承包，公司签署了承包合同，总金额达12.9亿元。此外，粤水电还继续加码新能源发电业务。3月16日，公司公告称，全资子公司新疆粤水电与贵州威宁县人民政府签署协议，拟在威宁县投资63亿元建总装机105万千瓦的新能源发电项目。其中分布式光伏项目拟建设规模约5万千瓦，总投资约3亿元；集中式光伏发电项目80万千瓦，风力发电项目20万千瓦，总投资约60亿元。正在谋求转型的电投能源(002128)近期也接连布局风电、光伏项目。据3月10日公告，电投能源将在在通辽、上海庙至山东特高压外送通道阿拉善基地和山西晋中分别投建100万千瓦风电外送项目、400MW风电项目和100MW屋顶分布式光伏项目，总投资额近88亿元。在光伏发电领域，硅料环节再迎百亿级投资。3月15日，中来股份(300393)公告称，拟在山西省古交市投资年产20万吨工业硅及年产10万吨高纯多晶硅项目，总投资额140亿元。第一期拟投建年产20万吨工业硅、年产1万吨高纯多晶硅项目，第二期拟投建年产9万吨多晶硅项目，总投资期限预计5年。景气度高涨的还有新能源汽车产业链，近期有多家公司接到重要意向订单。和胜股份(002824)近期收到某全球领先的锂离子电池研发制造企业的意向订单，将为4款新能源乘用车动力电池箱体产品的供应商，预估交易额36-40亿元。同样供应动力电池箱体的祥鑫科技(002965)也披露，公司获得客户定点意向，预计项目生命周期为2-8年，项目交易金额30-35亿元。深市上市公司集中在高新制造业、新兴产业等领域，市场发展蕴含活力。Wind数据显示，截至2022年3月16日，深圳主板前五大行业分别为电子、化工、食品饮料、医药生物和汽车，合计市值占比约四成；创业板前五大行业分别为电气设备、医药生物、电子、化工和机械设备，合计市值占比超六成。中国经济长期向好近期国内外复杂因素扰动市场，但从宏观上看1-2中国经济数据表现亮眼，微观层面上市公司经营业绩扎实，A股市场长期投资价值不改。国内1-2月工业生产、投资、消费、出口等经济数据超出市场预期。国家统计局、海关总署近日公布的数据显示，2022年1-2月，规模以上工业增加值同比实际增长7.5%，较2021年12月加快3.2个百分点；固定资产投资同比增长12.2%，较2021年累计大幅回升7.3个百分点；社会消费品零售总额同比增长6.7%，较上月反弹5个百分点；以美元计出口同比增长16.3%，低于上月4.6个百分点，但回落幅度比市场预期的小。从深市上市公司层面观察，1-2月基本面也呈现出积极增长态势。Wind数据显示，目前披露1-2月经营数据的上市公司已经超过30家，化工、采掘、有色金属、生物医药等行业公司数量较多，不乏赣锋锂业、凯莱英、天赐材料等行业头部公司。行业“优等生”业绩增势迅猛，在今年伊始便创下翻倍甚至数倍的增速。例如赣锋锂业(002460)预计前两个月营业收入36亿元左右，同比增长260%左右；归母净利润14亿元左右，同比增长300%左右。凯莱英(002821)1-2月在手订单规模和收入增长均创历史新高，预计前两个月营业收入同比增长超过130%。中国整体经济长期向好是市场主流机构的共识。嘉实基金在投资方向上提出，从中长期角度来看，仍坚定看好包括绿色电力、智能汽车、生命科技、新兴消费等具有高成长空间的投资方向。对于中短期角度，依然维持后市结构性机会丰富的判断，相对看好“稳增长”(例如基建等)、需求提振(例如物流、航空、农业)以及高景气延续(例如新能源、半导体)等板块。值得一提的是，3月16日，国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，政策面的利好因素迅速提振市场。中共中央政治局委员、国务院副总理、金融委主任刘鹤主持会议，明确了房地产、中概股、平台企业等方面的政策；在资本市场方面，强调积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策，并欢迎长期机构投资者增加持股比例。银保监会党委书记、主席郭树清也主持召开了专题会议，提出要积极支持资本市场平稳运行。积极出台对市场有利的政策。要大力支持直接融资，促进融资结构优化。要加大权益类资管产品发行力度，支持理财公司提高权益类产品比重，保险机构发行组合类产品等具体举措。证监会也表示，今年以来，我国国民经济延续恢复态势，主要宏观经济指标运行在合理区间，各方面稳增长政策持续发力，上市公司业绩表现稳中向好，资本市场平稳运行具有坚实基础，市场短期波动没有也不会改变长期健康发展趋势。
转自：证券时报·e公司
