长沙惠科8.6代线第10条产线点亮、友达光电10年后再新建8.5代线、厦门天马第6代柔性AMOLED产线正式点亮、LG显示广州新建一条8.5代OLED生产线、广州华星建设8.6代氧化物半导体项目、维信诺建设第6代柔性AMOLED模组项目……2021年营收规模创造历史最高位的面板行业，2022年开年又迎来一波高端面板扩产潮。在疫情发生后面板供需逐渐宽松的大环境下，平衡“结构升级”与“市场换挡带来的盈利压力”成为今年面板业的一大课题。2021年面板营收规模创历史高位回顾2021年面板业发展态势，上半年，受到旺盛的终端需求和驱动IC等上游供应链材料紧缺影响，显示面板市场呈现供不应求的局面，面板价格持续上涨，全球各面板厂商营收均创历史新高。进入到下半年，市场需求逐渐回归理性，液晶面板结束了历史上最长的上行周期，各应用产品价格先后回落。群智咨询数据显示，2021年全球新型显示面板行业营收规模创造了历史最高水位，达到约1366亿美元，同比增长约18.2%。就面板类别而言，2021年全球智能手机面板出货约19.4亿片（Open Cell统计口径），同比增长约2.6%。同时，2021年全球OLED智能手机面板出货6.4亿片，同比上升31.1%。随着国内OLED面板厂产能逐步释放，2021年中国大陆厂商的OLED面板出货量约1.4亿片，同比增长约60.1%，增长幅度两倍于全球平均增幅。2021年全球TV面板市场营收规模约为429亿美元，同比增加约25.4%。由于TV液晶面板价格周期性波动剧烈带来的盈利波动显著，加之需求透支将导致终端市场需求疲软，面板厂商产能策略向IT产品和商显产品转移，预计2022年TV面板营收规模呈现稳中下降趋势。随着居家办公、游戏娱乐的消费习惯成为主流，笔电市场持续保持活力。2021年全球笔电面板市场呈现积极增长态势，整体营收约为159亿美元，同比增长约50.9%，营收占比突破10%，仅次于智能手机和TV。未来，笔电市场结构升级将加快，低端需求萎缩，中高端市场需求旺盛，新产品迭代将进一步促进消费市场换机需求。群智咨询TV事业部研究总监张虹向记者表示，预计2022年手机面板出货维持相对稳定，而Notebook、Monitor、TV等大尺寸应用面板出货受到需求消退的影响，同比呈现不同幅度的下降。Notebook出货面积同比下降3.8%，Monitor、TV面板的出货面积依然能够维持相对不错的增长。大尺寸化带来的面积增长依然是面板厂商去化产能最有效的途径。新建产线剑指高端产品2022年开年，中国面板业迎来了新建产线热潮。2月7日，长沙惠科第8.6代超高清新型显示器件生产线第10条产线点亮，采用大尺寸第8.6代IGZO氧化物半导体背板技术路线，主要产品为4K、8K等超高清大尺寸显示面板。2月8日，广州市发展和改革委员会公布了《广州市2022年重点项目计划》，囊括主要生产高端车载、医疗工控、航天航空等专业显示面板及MicroLED新型显示产品的广州华星第8.6代氧化物半导体新型显示项目和维信诺第6代柔性AMOLED模组项目等。2月11日，友达光电宣布睽违十年在中国台湾再建第8.5代线，初始将以a-Si技术为基底，并向上延伸LTPS等，也不排除有Mini/Micro LED产品加入，后续将针对市场需求，以大型化、高值化、曲面、窄边框等高值产品为主应对高阶IT面板需求。2月15日，厦门天马显示科技有限公司第六代柔性AMOLED产线正式点亮，规划的均为柔性屏产能，以智能手机产品为主，天马目前一共拥有3条AMOLED产线，有望提升天马在中小尺寸高端显示特别是AMOLED领域的市场地位。梳理各大厂商的最新建线逻辑——覆盖大中小尺寸，剑指OLED、4K/8K、高阶IT面板，基本与业界研判2022年显示产业迎来结构升级之年步调一致。Omdia显示部门资深研究总监谢勤益表示，2021年，8.5代线和8.6代线产能的54.8%用于液晶电视面板生产，2022年这一数字将降至48.7%。2021年，8.5代线和8.6代线产能的8.4%用于OLED电视面板生产，这一数字在2022年将上升到10.6%。2021年，20.9%的8.5代和8.6代线产能用于桌上显示器面板生产，2022年将上升到24.4%。2021年，8.5代和8.6代线产能的7.4%用于笔记本电脑面板生产，2022年将增加到7.9%。张虹指出，从产能投资角度看，全球显示面板市场投资将呈现两个方向的特点：一是面板厂商对LCD新线投资步伐明显放缓；二是对OLED的投资依然保持积极态势，方向会由小尺寸转向中大尺寸，由低世代（6代）向中高世代线转变，从原来的Flexible OLED向多元技术转变，WOLED会持续扩产，QD-OLED产能会呈现持续的增加。平衡高附加值与盈利压力2021年，中国面板企业把握住了机会，实现了全面盈利，也促进了京东方和中电熊猫、TCL华星和三星、杉杉和LG化学等整合，催生了新技术成长，加快了创新应用进程，但也依旧面临高附加值、高效益的升值空间。从一组数据对比可以看出我国面板业升值空间：当韩国面板产能出货面积为4000万平方米时，可以实现约395亿美元的营收，而当我国面板出货面积高达1.3亿平方米时，营收约为427亿美元。出货翻番，营收并没有显著提升。对此，中国光学光电子行业协会液晶分会常务副理事长兼秘书长梁新清解释道，这说明韩国产业高附加值产品生产能力强，其中贡献很大的就是AMOLED。中国面板产业在LCD领域产能占据优势，韩国在逐渐减产。在梁新清看来，韩国面板厂由于成本竞争力低下，只是退出了LCD的生产环节，却依旧在加大后端市场应用，每年从国内面板厂采购大量LCD面板，用较低的价格采购质量最好的屏幕，导入高端电视中，而将资金投入到自身新技术研发中。对此，国内产业要有清醒的认识。2022年全球面板产能将继续增长，群智咨询预计2022年全球显示面板产能同比将达到12%的高速增长，总体产能增速达到2013年以来最大增幅。而进入疫情常态化时期，需求被提前透支，面板供需逐渐宽松，在大盘疲软的态势下，面板厂商继续维持高盈利水平的压力将不断增加。在“探索高附加值”和“顶住盈利压力”这个天平上，需要面板业做出极大努力。对此，群智咨询副总经理兼首席分析师陈军提出了三点建议：要在提升效率基础上，以技术升级推动产品升级。当前发达国家市场需求透支，发展中国家消费者购买力下降，全球低端需求低迷。低端需求低迷带来大盘下滑的风险，若要刺激低端需求则要靠价格，在成本上涨的趋势下，降价损失盈利，难为长久之计。因此，应通过技术升级带动产品升级，通过产品升级拉动更新换代需求，进而推动产业结构从周期型转向成长型模式转变。要深挖细分市场，做好场景创新至关重要。疫情常态化时期用户场景细分化趋势愈加明显，办公、电竞、娱乐、专业显示等领域内细分化场景愈加丰富；智能座舱概念下带动多元车载显示兴起。做好细分市场的产品选择与策略优化，激发用户潜力，对于市场分化下确保和提升盈利能力尤为重要。要警惕盲目扩张规模，2022年市场转换、增速下降为大势，企业应提高组织灵活应变能力，协同供应链，响应市场需求变化趋势，避免盲目扩张对市场秩序和自身经营的不利影响。（记者 卢梦琪）
转自：中国电子报
