2017年,在A股蓝筹白马行情强势、海外市场迭创新高的大背景下,公募基金整体取得了较好的赚钱效应,各类基金集体飘红。银河证券数据显示,2017年股票基金、混合基金平均收益分别取得了13.83%和11.01%的收益。凭着多元化的产品布局及全面的投研实力,工银瑞信旗下12只基金跻身同类前十。值得注意的是,长期来看,工银瑞信旗下无论偏股基金、债券基金还是QDII基金均有着持续优异的表现,长跑耐力赛中可见全面领先的投研实力。
2017亮点纷呈
回首2017国内市场整体表现,上证综指上涨6.56%,深成指涨幅8.48%,创业板指下跌10.67%,债市表现仍然疲软。海外市场方面,恒生指数上涨36%,美国三大股指涨幅均值超20%。
在此背景下,各类型基金整体实现正收益。其中,工银瑞信凭借领先的投资管理能力,旗下股票基金、混合基金、指数基金及QDII基金均有出彩表现,12只基金年度业绩位列同类基金前十,可谓百花齐放。
主动型权益基金方面,工银瑞信旗下的“行业主题基金军团”尤为闪亮,工银金融地产混合以26.19%的收益位列同类第6;工银前沿医疗股票和工银医疗保健行业股票分别以24.80%及15.08%的涨幅位居同类第2和第4;2016年主动股票型基金季军――工银文体产业股票2017年以27.68%的收益再度跻身同类前十。混合基金方面,工银瑞信旗下产品同样可圈可点,工银新趋势灵活配置混合A、C分别以17.88%和13.37%的收益包揽同类冠、亚军,工银丰收回报灵活配置混合C也位列同类前十。
被动型基金方面,作为市场上唯一跟踪深证红利指数的基金产品,工银深证红利ETF以49.20%的收益位列同类基金第4,其联接基金的回报达45.84%,居同类基金第2。
除了及时捕捉到国内市场投资机会,面对今年海外市场的强劲行情,工银瑞信凭借持续领先的海外投资实力,旗下QDII基金依然笑傲群雄。工银香港中小盘美元、工银香港中小盘人民币以41.34%和33.15%的收益分列同类第2和第6,工银全球股票也凭借30.56%的涨幅位居同类前十。
长期稳健致胜
据了解,工银瑞信通过不断完善投研体系,练就了扎实的内功,设立了11个投资能力中心以及18个研究中心,建立了覆盖境内外股票、债券市场的全面的投资管理能力。长期来看,其各类型产品业绩均持续优胜。根据银河证券统计,近两年,工银瑞信共24只居同类前1/3,近三年,也有14只产品位列同类前1/3梯队。
工银瑞信各条产品线上均培养了“种子选手”。权益基金方面,工银金融地产混合成立四年多总回报达211.31%,年化收益率达29.79%居同类第一;工银消费服务过去一年、两年、三年均持续位居同类前1/3,其持续稳健的业绩表现获得银河证券三年期五星评级;工银量化策略过去一年、两年、三年和五年始终位于同类1/2,成立以来累计收益达128.40%。
债券基金方面,首只生命周期债基工银添颐债券A过去5年以71.51%的回报位列同类债券基金前5名,且养老“黄金搭档”工银添颐债券和工银添福债券成立以来年化收益率均超过11%,为投资者实现了长期稳健的回报;工银产业债券A、B过去一年、两年、三年均保持在同类前1/3梯队,工银产业债券A被银河证券评为三年期五星级债券基金。
再来看QDII基金的长期榜单,近三年的收益排行榜上,工银全球股票、工银全球股票分别以52.69%和47.42%的收益率居同类前十;最近五年,这两只基金依然位列同类第一梯队,分别获得第4和第3名。