智通观点
1. 关于中国铁建和招商局集团的战略合作协议，且中国铁建上半年新签合同继续同比增长46.85%至5517亿元，两条利好，虽然公司的市值较大，但是维持之前对于基建板块的看法，虽然由于工期较长的原因，订单需要逐步兑现，但是终究会体现在业绩中，这个时候去担心海外订单的落实情况意义不大，看铁建公布的订单情况，大多是在国内。长期看好。
2. 关于中国民航信息网络分包项目，不起眼的公告，但是公司大背景和上述的铁建类似，国内的机场建设和高铁的力度不相伯仲，公司作为行政垄断型企业，利用垄断优势随着基建狂潮成长，同样业绩释放是缓慢的，但上行趋势看不到改变的迹象，中长期看好。
3. 关于进出口数据继续超预期，海关总署也做出了解释：外需回暖。欧美日的经济目前来看，虽然持续性还有一些争议，但是相关的公司倒是值得关注，尤其是中远海控在收购了东方海外之后。从行业来说，即便数据证伪全球复苏，也需要时间。
4. 关于地方稳投资，一周时间开工的项目将近万亿元，和上面基建微观的情况相符，且下半年从中央项目开始进入地方投资阶段。而地方投资也很难让高科技或者医药企业突飞猛进，地方公开信息强调的“狠抓工业投资”也证明了这一点，下半年地方接力基建项目投资，传统的钢铁、水泥、玻璃仍然可能是重要的切口，因为其他的选择并不多。
5. 关于工信部下达第二批稀土生产总量控制计划：昨日的本刊就提出稀土板块的机会，也陈述了稀土收储带来的重大影响，昨日稀土板块大涨。智通认为，稀土行业的龙头企业多是在A股，H股的标的一般，但是向上的趋势在年报之前都是明确向上的。
公司要闻
1. 招商局集团与中国铁建签署战略合作协议
2. 中国铁建(01186)上半年新签合同额同比增46.85%至5517亿元
3. 三生制药(01530)拟发行3亿欧元可换股债券 换股价溢价40%
4. 中国民航信息网络(00696)拟向附属厦门凯亚分包两项目
财报速递
1. 鞍钢股份(00347)预计上半年净利增逾5倍至18.23亿元
2. 恒兴黄金(02303)预计中期税后净利增长约80%至1.15亿元
3. 中国神华(01088)：神华财务上半年净利润同比增长21%至约4.55亿元
4. 中国重汽(000951,股吧)(03808)：济南卡车预期上半年净利润大增1.9倍至2.4倍
5. 金隅股份(601992,股吧)(02009)预期上半年净利润为18.25亿元至19亿元, 与上年同期净利润18.2亿元相比，实现小幅增长。
6. 合生创展集团(00754)上半年合约销售额同比降23%至44.52亿元
7. 中国平安(02318)：平安信托上半年净利润同比减少12.5%至36.02亿
8. 中国金洋(01282)预计中期综合盈利增长超5倍
行业信息
1. 上半年进出口总值13.14万亿元 同比增长19.6%海关总署公布数据，以人民币计，2017年上半年，中国货物贸易进出口总值13.14万亿元人民币，同比增长19.6%。其中，出口7.21万亿元，增长15%;进口5.93万亿元，增长25.7%;贸易顺差1.28万亿元，收窄17.7%。海关总署解释上半年外贸回稳向好原因：外需回暖。
2. 地方稳投资进入下半场：万亿重大项目投资又来了地方重大项目投资的下半场火热开场。最近一周，浙江、河南、四川、甘肃等地纷纷集中开工一批重大项目，总投资规模将近万亿元。值得注意的是，各省近期也相继召开上半年经济形势分析会，研判上半年经济形势，并部署下半年工作重点。梳理地方公开信息发现，多地强调下半年要狠抓工业投资。
3. 电阻涨价 全球第二大芯片电阻制造商暂停部分产品接单全球第二大电阻制造商台湾大毅科技(苏州)工厂日前发布涨价通知：各项成本(包含运费)及人工成本持续增加的压力，即日起暂停0603-1206芯片电阻产品的接单，待检讨售价后才恢复接单。元器件涨价弥漫在整个供应链，国巨、厚声、华新科、旺诠、风华、宇阳等原厂对片式电阻产品通知涨价后，涨幅在10%左右，大超预期。
4. 工信部下达第二批稀土生产总量控制计划 确定6家企业配额工信部下达2017年第二批稀土生产总量控制计划，其中矿产品52500吨(和2016年持平)，冶炼分离产品49925吨(2016年为55000吨)，五矿集团、中国铝业、厦门钨业(600549,股吧)等6家企业均给出了总量控制目标。
5. 全球半导体产值首破4000亿美元据市场研究机构Gartner预计，今年全球半导体产值就首次突破4000亿美元，同比增长16.8%。从企业层面看，三星将超过英特尔，成为半导体产业龙头老大。Gartner称，存储芯片缺货是今年半导体产值攀升的主要驱动力。供应商会调高DRAM和NAND Flash的售价。预计今年存储芯片市场将大增52%，三星则是最大的受益者。
6. 手机面板价格已暴涨20% 还将持续两季度去年由于大陆智能手机出货量持续增长，被称为手机“三大件”的处理器、面板和存储器供应都十分紧张。继去年三星、中华映管(CPT)关闭多条LCD产线之后，今年又将有多条产线关闭。如今大陆手机厂商纷纷订单加码，今年一季度的台湾地震犹如雪上加霜，使得面板供货愈加紧张。
7. 工信部：前6个月新能源汽车销量增长14.4%工信部7月13日消息，前6个月，国内新能源汽车产销21.2万辆和19.5万辆，同比增长19.7%和14.4%。其中，纯电动汽车产销17.5万辆和16万辆，同比增长30.4%和26.2%;插电混动汽车产销3.7万辆和3.5万辆，同比下降14.4%和19.7%。前6个月，国内汽车总产销分别为1352.58万辆和1335.39万辆，同比增长4.64%和3.81%，增速同比分别减缓1.83%和4.33%。
8. 猪肉价格步入下行通道 批发价每公斤跌破20元猪肉价格在1月份同比上涨7.1%后，连续五个月同比下跌。专家分析称，猪肉价格在达到高位后很难持续，自然逐步下滑跌向波谷。随着农业逐步开放，猪肉市场必将面临巨大进口压力，长远来看，价格持续高位运行不大可能。
资金流向
港股通(沪)每日额度105亿元剩余91.42亿元，占比87%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余98.53亿元，占比94%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块保险、其他金融、软件服务、公共事业、银行，其中保险板块净流入16.1亿港元，其他金融和软件服务分别净流入13.8亿港元及12.5亿港元。
主要股东增减持
珠光控股(01176)于7月10日获融德投资增持717万股，最新持股数目约39.62亿股。
武夷药业(01889)于7月11日获Cyber Success Global Investments增持1100万股，最新持股数目约5.51亿股。
新奥能源(02688)于7月7日被摩通减持287万股，最新持股数目6480万股。
中国石油(00857)于7月7日被摩通减持782万股，最新持股数目约1.42亿股。
晨鸣纸业(000488,股吧)(01812)于7月12日被全国社保基金减持80万股，最新持股数目3,447万股。
万科企业(02202)于7月10日被力信资产管理减持9205万股，最新持股数目6572万股。
大行评级
花旗：升光大国际(00257)目标价至12.35元，重申“买入”评级。
野村：调升融创(01918)核心盈利预测，维持“买入”目标价20元。
麦格理：升金茂(00817)目标价至4.38元，维持“优于大市”评级。
麦格理：周大福(01929)保持正面动力，评级“跑赢大市”目标价9.5元。
大和：上调港华燃气(01083)目标价至6元，评级“跑赢大市”。
交易闹铃
靖洋集团(08257)挂牌上市。
ECI TECH(08013)、辰罡科技(08131)、道和环球(00915)公布业绩。
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