智通观点
1. 新的一周开始，香港回归20周年的庆典也进入倒计时，对恒指来说，庆典期间或有对香港的利好政策推出，比如债券通，但是影响比较短期，业绩空档期和之前恒指以腾讯为首的权重大幅上涨后，缺乏上行动力，回调的几率比较大，依然需要注意风险。
2. 关于华晨中国汽车1元收购沈阳华晨金杯39.1%股权，因为近两年来收购标的的亏损连续扩大，所以单就收购来说，这笔交易依然是不划算的。而公司的主要看点依然在宝马今年预期销量大增的基础上，顺势回调反而提供了中期的机会。
3. 关于金界控股兑换可转债构成实际增持，将之前隐藏的股本扩张的利空兑现实际上偏利好，短期股价也处于超卖状态，估值较低。但是回归到基本面上来看，柬埔寨赌场的吸引力依旧不如传统的赌城-澳门，所以整体估值较低，2016年利润仅仅同比增加6.68%，根据wind数据的一致性预期，2017年的业绩反而会有所下滑，增持可能会带来交易性机会，但是否是拐点，仍然还需要经营数据确认。
4. 关于新华制药(000756,股吧)预期中期净利润同比激增1-1.5倍，按照公司公告，主要原因是：1)成本控制;2)销售渠道拓宽带来收入增加。按照公告的表达顺序，成本应该是主要的业绩增长原因，wind显示公司的动态PE只有18.4倍，估值并不算贵，值得关注，尤其是半年报的数据，如果业绩增长是有持续性的，会奠定全年的利润增长，该股可能会有中期的投资机会。
5. 如公司要闻栏目中，部分公司在股价高位情况下，有配股或者可转债转股的动作发生，这些个股需要注意回调的风险。
公司要闻
1. 华晨中国汽车(01114)拟以1元收购沈阳华晨金杯汽车(600609,股吧)余下39.1%权益;目标公司2015年及2016年母公司应占除税后亏损净额分别约人民币4.93亿元及7.09亿元
2. 金界控股(03918)：Dr. Chen决定同时兑换相关可换股债持股增至65.42%
3. 凤凰卫视(02008)附属收到广电总局通知 要求暂停凤凰网视听服务
4. 北京汽车(01958)拟对奔驰租赁增资1.75亿元
5. 长实地产(01113)于6月23日耗资8584.31万港元回购140万股
6. 珂莱蒂尔(03709)6月23日耗资586.38万港元回购70.9万股
7. 复星国际(00656)6月23日回购228万股 耗资2702.08万港元
8. 云游控股(00484)斥资3亿元收购 Jlc Inc. 55%的股权
9. 兴科蓉医药(06833)拟发行4000万港元可换股债及1.2亿港元债券
10. 浩泽净水(02014)拟以1.61亿元收购佛山乐普达51%股权
11. 深圳国际(00152)根据代息股份计划折让15.48%增发5533.83万股
12. 北控清洁能源(01250)优先股获兑换 发行约4.39亿股
13. 中国优通(06168)折让4.35%配售最多1亿股
14. 摩比发展(00947)中标中国移动的基站天线集中采购份额居前三
财报速递
1. 新华制药(00719)预期中期净利润同比激增1~1.5倍
2. 现代牧业(01117)预计中期综合净亏损不少于5亿元
3. 沪港联合(01001)年度股东应占溢利同比增45.7%至1.02亿港元
4. 东方报业集团(00018)年度净利增2倍至1.64亿港元
5. 雅各臣科研制药(02633)年度股东应占溢利同比增23%至1.79亿港元
6. 利时集团控股(00526)预期年度业绩将获重大亏损
7. 美捷汇控股(01389)预期年度业绩同比将由盈转亏
8. 德祥地产(00199)年度净利润大幅下降79.2%至3.03亿港元
9. 大明国际(01090)预期上半年纯利同比有所下降
行业信息
1. 中国在线教育市场规模超千亿艾瑞咨询日前发布的报告显示，国内在线教育市场规模逐年上升，2016年市场规模达到1560.2亿元，同比增长速度为27.3%。行业一共发生303起投融资案例，投融资总额约155亿人民币。另据公开数据显示，截至2016年底，在线教育70%的公司都处于亏损状态，10%的公司能够持平，能够盈利的仅占5%，甚至有15%的企业濒临倒闭。此外，东南亚地域的外教还面临着管理和教学资质的双重难题。
2. 动力电池产销回暖 三元材料开始提价在下游动力电池销售回暖及上游碳酸锂和钴材料成本上升推动下，三元材料开始提价。近一周三元材料523NCM主流成交价相比上周每吨涨5000元至10000元。中金公司预计，今年新能源乘用车和专用车销量增长有望带动三元锂电池的需求量，推动三元正极材料需求增长。
3. 上半年50座大城市卖地超1.2万亿，平均地价涨超30%中原地产数据显示，截至6月20日，全国卖地最多的50座大城市合计卖地金额达到了12071.8亿，同比2016年的8859亿上涨幅度达到了36.3%，平均地价上涨了32.6%。中原地产首席分析师张大伟表示，地价上涨城市除了一二线城市外，主要还集中在三线城市，多个城市在上半年已实现上百亿的土地出让收入。
4. 粘胶短纤高开工景气延续 旺季将至助推价格上涨进入6月以来，国内粘胶短纤价格企稳，结束二季度以来下跌态势，近日市场报价上调，目前高端主流高价坚挺在15500元/吨，终端普遍报价在15000-15100元/吨。经过前期剧烈调整，粘胶短纤价格重回合理区间，行业供需年内继续偏紧，高景气高开工有望延续。短期看，低库存叠加旺季将至，有望刺激价格上涨。
5. 钢铁行业去产能已完成全年目标84.8%2017年，中国钢铁去产能目标是化解5000万吨粗钢产能，在6月30日全面取缔”地条钢”;截至5月底，全国已压减粗钢产能4239万吨，完成年度目标任务84.8%;目前各地排查发现的”地条钢”产能已全部停产、断水断电，正按照”四个彻底拆除”的要求将”地条钢”取缔到位。
6. 美国石油钻井总数连续23周录得增加美国6月23日当周石油钻井数758，前值747。美国石油钻井机连增23周创逾30年最长连增周数，至2015年4月份以来新高。WTI原油期货在数据发布后下滑29美分至42.77美元/桶，使得日内涨幅收窄至0.1%。
7. 通用机场建设潮涌：2020年全国28省市规划近千家据统计，除去吉林、上海、西藏等三地未公布具体数量，其他省(自治区、直辖市)到2020年的通用机场建设目标达到934个，远远超过国务院规划的“500个”，各地似乎要掀起一轮通用机场兴建的“狂潮”。业内人士表示，从国外发展经验看，我国的机场建设的确存在很大空间，但地方政府建立通用机场，一定要做到“不过快，不过度”，根据市场规模、实际需求和财政实力等各方面量力而行，否则恐会适得其反。
资金流向
港股通(沪)每日额度105亿元剩余107.86亿元，占比103%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余100.60亿元，占比96%。
板块方面：
上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是工业制造、公用事业、医疗保健、地产和保险。其中，工业制造净流入2.82亿港元，公用事业和医疗保健分别净流入2.77亿及2.48亿港元。
主要股东增减持
民生银行(600016,股吧)(01988)于2017年6月16日获高盛增持1,533万股，最新持股数目约6.29亿股。
长城汽车(02333)于6月19日获摩通增持358万股，最新持股数目约2.49亿股。
天津发展(00882)于6月19日获中国再保险(集团)增持117万股，最新持股数目5,474万股。
大行评级
大摩：腾讯(00700)重组OMG影响正面，评级“增持”目标310元。
瑞信：美国业务增长较国内更好，维持万洲国际(00288)“跑赢大市”评级。
瑞银：港珠澳大桥落成后内地人访澳增加，银娱(00027)及金沙(01928)最能受惠。
大和：维持舜宇(02382)“买入”评级，升目标价至80元。
中金：预计中国金茂(00817)上半年表现强劲，重申“推荐”。
小摩：A股入摩中期利好券商，看好华泰(06886)及中国银河(06881)。
交易闹铃
KFM金德(03816)、经济日报集团(00423)、东英金融投资(01140)、有利集团(00406)、联旺集团(08217)、科地农业(08153)、家梦控股(08101)、CHEVALIER INT'L(00025)、同景新能源(08326)、汉华专业服务(08193)、均安控股(01559)、长达健康(08026)、AV CONCEPT HOLD(00595)、波司登(03998)、电讯首科(08145)、大地教育(08417)、富临集团控股(01443)美高域(01985)、森信纸业(00731)、财华社集团(08317)、建生国际(00224)、银基集团(00886)、大家乐集团(00341)、银合控股(08260)、威高国际(01173)、礼建德集团(08455)、浩德控股(08149)公布业绩。
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